Fidelis Family Office

קצת על Fidelis

Fidelis הינה Family Office המספקת למשפחות ויחידים שירותי ניהול עושר אסטרטגי  הכולל הקצאת נכסים, בחירת מנהלים, סקירת עמלות, דיווח מאוחד וייעוץ פיננסי כולל וניטור תיקים.

איך הכל התחיל?

הפעילות העסקית שלנו הגיעה לגודל שחייב אותנו לשקול משרה של מנהל כספים. בחנו חלופה של מינוי תקן פנימי או התקשרות עם ברוקס-קרת למינוי סמנכ”ל כספים חיצוני. הפתרון של ברוקס-קרת הציע לנו את הטוב של כל העולמות – גם מינוי של מנהל כספים מיומן ומנוסה שצמוד אלינו ומכיר את החברה לעומק, וגם גמישות פיננסית (ייתר את הצורך בגיוס מנהל בכיר עם העלויות והלוגיסטיקה הכרוכות בדבר).

 

איך ההתנהלות עם ברוקסקרת?

השילוב של מנהל כספים חיצוני (צמוד אלינו, בקשר יום יומי עם הצוות) בצירוף של שותף בכיר מהפירמה שתומך במשימות מיוחדות, תגבור וגיבוי כשצריך, הינו שילוב מושלם שנותן מעטפת שירות מיטבית.

 

איך ברוקסקרת עזרה לכם?

ביצירת תשתית פיננסית ברמה גבוהה -בניית תקציב, הקמת תשתית דיווח, ניהול פרויקטים פיננסיים, סיוע בעבודה מול רואה החשבון של החברה ועוד. בעזרת הגר לביא, ניצן פנחס, יוני עמוסי וכל הצוות המסור של ברוקס-קרת בנינו תשתית פיננסית שמתאימה לגודל ולצרכים שלנו.

 

ספר על תהליך משמעותי שעברתם איתנו

בניית תקציב ותכנית אסטרטגית ל – 4 שנים, לרבות תחזית תזרים מזומנים, תחזית תקורות, צמיחה ורווחיות. התוכנית שנבנתה ביחד עם ברוקס-קרת הינה הבסיס לתכנית העבודה והצמיחה שלנו בשנים הקרובות.